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        日處理2000噸礦石采選項目商業計劃書

        作者:admin 來源: 日期:2014-03-28 15:55:10

        日處理2000噸礦石采選項目商業計劃書

        目  錄

        第一章 項目概況 4

        1.1 項目背景 4

        1.2 項目建設地點 4

        1.3 項目建設內容 5

        1.4 項目投資估算 5

        1.5 項目實施方案 5

        第二章 公司基本情況 7

        2.1 項目公司介紹 7

        2.2 項目公司背景 7

        2.2 項目公司核心人員介紹 9

        第三章  項目背景與優勢 10

        3.1 項目實施背景 10

        3.2 項目實施優勢 12

        第四章  行業市場分析 14

        4.1 鐵礦石市場供求情況 14

        4.2 2009-2010年國內外行業市場運行情況 16

        4.3 我國鐵礦山狀況 17

        4.4 磁鐵礦市場價格情況 21

        第五章  項目選址及建設條件 22

        5.1 項目選址 22

        5.2 自然條件 22

        5.3 基礎設施及經濟概況 23

        第六章 礦區特征分析 27

        6.1 礦區位置及范圍 27

        6.2 礦體地質特征 29

        6.3 礦區開采技術條件 30

        第七章 營銷與計劃 33

        7.1 市場運作方式 33

        7.2 銷售目標 33

        第八章  投資估算 34

        8.1 項目資金來源及分配 34

        8.2 資金使用情況 35

        第九章  財務分析 37

        9.1 評價方法的依據 37

        9.2 銷售收入預測 37

        9.3 總成本預測 38

        9.4 利潤及分配 40

        9.5 現金流量 40

        第十章 項目經濟效益的評價 41

        10.1 財務內部收益率(IRR 41

        10.2 財務凈現值(NPV 42

        10.3 投資利潤率和投資利稅率 45

        10.4 投資回收期 45

        10.5 盈虧平衡分析 46

        10.6 資金來源與運用 46

        10.7 項目經濟效益評級指標匯總 47

        第十一章  組織結構及勞動定員 48

        11.1 組織機構 48

        11.2 勞動定員 48

        第十二章  結論及建議 49

        財務估算表 50

        第十三章  附件 51

        附件一  財務報表 51

        附件二:企業資質及證書 59

        附件三:內蒙古蘇尼特右旗干其花磁鐵礦普查地質報告附表 64

        附件四:內蒙古蘇尼特右旗干其花磁鐵礦其他資料 83

        第一章 項目概況

        1.1 項目背景

        項目名稱:日處理2000噸礦石采選建設項目

        項目單位:內蒙古自治區蘇尼特右旗廣宇工貿有限公司

        1.2 項目建設地點

        干其花礦區位于(內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗)內蒙高原中部南緣,南接陰山山地北麓。面積12.96km2,地形南高南低,海拔標高1040~1136m。

        1.3 項目建設內容

        預計日開采、加工礦石2000噸,一年按356天計算,年開采、加工礦石73萬噸;按照100噸礦石產30精鐵粉計算,年產精鐵粉為21.9萬噸,達產年凈利潤為1.41億元。

        1.4 項目投資估算

        項目總投資估算為5000萬元.

        其中:礦山建設投資2300萬元;建設選礦廠投資1500萬元;生活、生活輔助設施及配套投資600萬元;其他費用600萬元,含100萬元流動資金。

        資金來源為股權性融資,合作期限為10年,10年內投資方享有公司20%-30%的股權,按股權分配利潤,10年后采用MBO或管理層回購等方式,收回相應的股權。(或采用銀行貸款)

        1.5 項目實施方案 

        一、辦理采礦證

        二、確定采礦設計

        三、配套水電設施建設

        四、辦公、生活區建設:建筑面積1500㎡。

        五、建井

        ①人員出入及物資供應通道,建豎井300米。

        ②生產用井2個,每個建豎井300米。

        六、建廠:建設日處理礦石2000噸鐵選廠。

        七、車隊組建:

        按日處理礦石2000噸計,礦區需配備:鏟車3臺、運輸車輛6臺、生產及生活用車3臺。

         第二章 公司基本情況

        2.1 項目公司介紹

        2.2 項目公司背景

        蘇尼特右旗廣宇工貿有限公司為阜新廣宇公司子公司。

        現設有四家公司:

        阜新希龍嘉禾實業有限責任公司

        阜新希龍嘉禾實業有限責任公司廣宇海鮮魚翅酒樓

        阜新烏龍實業有限責任公司

        蘇尼特右旗廣宇工貿有限公司

        主營:煤炭經營

        礦產開發

        建筑裝修

        食品及食品加工

        餐飲服務

        地址:遼寧省阜新市海州區解放大街47號鴻宇大廈

        阜新廣宇公司起步于1995年,公司位于中國能源基地“煤電之城”的遼寧省阜新市。公司以煤炭經營、建筑裝修、食品及食品加工、餐飲服務為主,取得了穩步的發展。

        2004年以來開始涉足礦產勘察與開發工作,在對內蒙古蘇尼特右旗布土木吉蘇木鐵礦開發和赤峰市克什克騰旗同興鄉大南溝鉛鋅礦、遼寧阜新北部鐵礦勘察過程中,取得了一定成果,積累了一定的工作經驗,與內蒙古、遼寧地區的國土資源廳、地質礦產勘察局及地方政府建立了良好的信任關系,并于2006年通過拍賣形式取得內蒙古干其花磁鐵礦探礦權,在各相關部門的大力支持下我公司礦產開發工作正在深入進行中。

        企業榮譽

        “1999年阜新市最佳私營企業”

        “2000年海州分局最優納稅單位”

        “2001年阜新市民營企業明星”

        “2004年阜新市民營企業明星”   

        “2005年阜新市優秀民營企業”

        2.2 項目公司核心人員介紹

        主要工程技術人員簡況:

        平文田: 內蒙古地礦廳評審委員會專家組成員,原內蒙古國堪院院長。高級物探工程師 。一九六二年北京地質學院物探系畢業。長期從事物化探工作,先后擔任電法分隊技術負責人、大隊隊長等職務。全隊及個人多次被地礦部評為先進單位及勞動模范。

        吳  樹: 原內蒙古物化探大隊總工程師兼總工辦主任,地質礦產高級工程師。一九六三年北京地質學院地質系區測找礦專業畢業。在國家對哈達門大型金礦,武川等金礦勘察工作中做出了重大貢獻。 

        謝賢?。?/span> 高級地質工程師。一九六三年成都地質學院地質系畢業,先后在內蒙古區調隊工作十五年,局地研隊工作二十年,在地質構造學科有較深入的研究,在實際探礦工作中成果頗豐,并在國家級刊物上發表了多篇論文。

        全玉清: 原內蒙古物探大隊總工程師,高級物探工程師。一九六二年內蒙古地質學校畢業。長期從事物探工作,在利用電法技術勘察有色金屬礦產方面具有權威性經驗。

        第三章  項目背景與優勢

        3.1 項目實施背景

        3.1.1 市場需求趨勢

        1、中國鋼鐵工業的快速發展,生鐵產量急劇增加,鋼鐵企業重視精料和合理爐料結構工作,相應擴大了對磁鐵礦的需求。一些通過配加塊礦、進口磁鐵礦和低堿度燒結礦(酸性)等解決酸性爐料不足的企業改為自己生產磁鐵礦來解決合理爐料結構問題。

        2、替代進口磁鐵礦的需要。近期國際礦石市場進口磁鐵礦的價格有所上揚,若進口磁鐵礦,國家需支出大量外匯。由于自產磁鐵礦價格大大低于進口磁鐵礦,煉鐵原料費用降低,同時可為國家節約大量外匯。

        3、非高爐煉鐵和鋼鐵生產短流程工藝的迅速發展,直接還原鐵產量的持續增長,增加了用于直接還原鐵的磁鐵礦的需求。一些熔融還原煉鐵法以磁鐵礦和塊礦作原料,幾乎不用燒結礦作原料。這些都為磁鐵礦產能擴大提供了潛在的機遇。

        4、磁鐵礦生產商品化,有利于縮短鋼鐵企業的生產流程,使鋼鐵生產管理簡化和集中,有利于鋼鐵生產流程的優化。

        3.1.2 生產趨勢

        1、生產磁鐵礦的原料主要為自產或進口鐵精礦,進口鐵精礦經濟上是否合理需要考慮國際市場上磁鐵礦價格的變化等風險,磁鐵礦價格受運輸費用和國際油價的影響,將落實好鐵精礦的產地、質量、價格、供應量、運輸可靠性等,以保證原料供應的穩定性。

        2、生產磁鐵礦對原料和工藝都有特定的要求,對磁鐵廠的建設我們將進行慎重的研究。磁鐵焙燒有豎爐、帶式焙燒機和鏈箅機至回轉窯三種工藝,各有優缺點,我們將根據原燃料條件、產品質量、生產規模、裝備水平和投資等因素綜合考慮,并充分考慮到磁鐵大型化的要求。

        3、進口鐵精礦品位要求(噸FE大于等于68%)細磨精粉粒度(至200目大于等于85%),精礦水分應控制在8.0%至8.5%有利于造球。在工藝設備方面,應增加潤磨設備,新建磁鐵廠應設原料混勻料場,保證精礦成分穩定;設置強力混合機,使鐵精礦與膨潤土充分混合,有利于造球。加強對粘合劑的研究,使用優質膨潤土。目前,國外磁鐵礦膨潤土的添加量≤L%。按照每增加1%的膨潤土,磁鐵礦品位降低0.6%的經驗數據,如果磁鐵礦膨潤土的使用量降到1.5%至2.0%,則將對高爐產生巨大的經濟效益。改善膨潤土質量,研究開發、選用優質膨潤土是降低其用量的重要途徑之一。

        4、進行磁鐵余熱回收利用,有利于節能降耗,提高磁鐵礦質量。

        5、加強熔劑性磁鐵礦、冷固結含碳磁鐵礦、含鈦護爐磁鐵礦、直接還原和熔融還原等預還原磁鐵礦品種的研究開發工作。

        6、加大重視磁鐵環境保護問題和提高自動控制水平。

        3.2 項目實施優勢

        3.2.1 礦藏儲量豐富

            根據鐵礦工業指標及礦體圈定原則,本次普查評價工作,鐵礦區估算D級表內鐵礦石儲量1222.46萬噸,D級表外鐵礦石儲量為51.41萬噸,表內+表外合計1273.93萬噸。礦床平均品位TFe28.60%。(見附件《內蒙古自治區蘇尼特右旗干其花鐵礦普查地質報告附表》)

        按照坑采平均回采率78.67%,平均入選品位30.23%,鐵精礦品位66.11%。以及全國礦山的磁鐵礦選廠的選礦回收率82.67%,尾礦品位8.59%計,可選鐵精礦378萬噸。按現行價格計算產值可達40億元以上,每噸鐵精礦按稅、費、成本合計350元/噸計算,可有26億元以上的純利潤。

        3.2.2 礦區前景良好

        1、距離礦區東2公里處有香林香達銅礦,銅礦前景很好。目前銅礦的品位0.65—4.8%,銅礦的化探異常,銅、鉛、鋅異常,延伸到項目礦區內,同時項目礦區鉆孔資料已見到多處銅礦化,其成礦母巖都是石英閃常巖。

        2、根據1:20萬正規化探資料,礦區出現較好銅、鉛、鋅、銀的組合異常。礦區的北側,異常的編號IS6異常,也叫烏日華異常。這個異常在礦區的北側,部分已延伸到我礦區,這個異常是丙類異常,沒有進行過詳細的普查,但局部地段地表巖石揀塊樣(巖是褐鐵礦化,石變巖),進行分析結果:銀(2010)-6、鉬(25010)-6、鉛(30010)-6、鋅(240010)-6、錫(5010)-6(10-6是百萬分之幾,例:錫是百萬分之50)。鉬達到了0.025%,接近鉬的邊界品位,鋅達到了0.24%,接近鋅的邊界品位。

        3.2.3 項目建設地區位優勢

        項目所在地與溫都爾廟鐵礦工作區東北部,區內地形平坦,汽車暢通無阻,集(寧)二(連)級鐵路貫穿其中,交通方便。

        礦區以畜牧業為主,糧食、燃料及生活用品可滿足需要。在朱日和車站西北3km有一座小型發電廠,供朱日和車站和西南37km處的白乃廟銅礦及居民用電。

        第四章  行業市場分析

        4.1 鐵礦石市場供求情況

        鐵礦石市場一直是鋼材市場的重要組成部分,特別是隨著鐵礦石談判模式的不斷變化,國際鐵礦石巨頭頻頻出招,對于我國鋼材市場產生了較大的影響。近一時期,國內原礦產量大幅增加,而鐵礦石的進口量連續下滑,鐵礦石市場的供需關系正悄然發生變化。

        據國家統計局統計,2010年8月份鐵礦石產量為9957.28萬噸,同比增長28.46%,按照32.67%的含鐵量折算為62.5%的成品礦后,產量達到4928.85萬噸。今年下半年以來,我國鐵礦石原礦產量大規模的增長,特別是6月份的產量突破了億噸。雖然之后的2個月產量稍有回落,但是始終維持在9000萬噸的水平之上。雖然,國內礦石因為品味低、開采成本大,開發一直受到制約,但在國際“三大礦”這個外部環境的“逼迫”下,無疑為國內礦開發創造了契機。國產鐵礦石產量的大幅度上升,已經開始逐步緩解我國對進口礦的依賴,“受制于人”的局面得到一定程度改善。預計10月份國內原礦產量將繼續維持高位。

        1、鐵礦石進口量持續下滑。

        從最新統計數據看,8月份我國進口鐵礦石的數量為4461萬噸,進口量同比增長0.1%。進入今年下半年以來,我國鐵礦石的進口量出現了下滑,由上半年的5000萬噸下滑至下半年的4000萬噸的水平。從趨勢上看,我國鐵礦石的進口量與國內原礦產量呈現了負相關的關系,總體呈現此消彼長的態勢。特別是進入下半年,趨勢愈加的明顯。

        2、鐵礦石價格震蕩。

        衡量全球航運狀況的經濟指標波羅的海干散貨指數(BDI)8月份出現了震蕩上行的走勢。一般來說,海運行業景氣度在每年的二、三季度表現較好。但是今年以來,BDI指數的表現一般,整體呈現高位震蕩的走勢,6月份BDI指數呈現加速下跌的態勢,但是到了7月中旬,在中國鋼材價格回暖的“中國因素”帶動下,該指數由年內低點開始持續反彈,呈現低位的V型反轉。到了8月份該指數進一步上行,也是基于對后期鋼材市場價格良好預期的心理指引。目前“中國因素”的指導作用在逐漸增強,國內鋼材價格的上漲有望帶動全球鐵礦石貿易走出低谷。從價格走勢上看,鐵礦石的價格也出現回暖的跡象。

        3、鐵礦石需求量維持平穩。

        8月份我國鋼材、生鐵和粗鋼產量分別為6968.31萬噸、4884.01萬噸和5163.78萬噸,同比分別增長11.54%、-0.92%和-1.13%。從鋼材、生鐵、粗鋼的產量看,雖然產量環比維持了平穩運行的態勢,但是產量的增速同比下滑。目前鐵礦石需求增速放緩,其主要原因是鋼材價格上漲的基礎還不牢固,九月份, “旺季不旺”的擔憂情緒主導著市場,鋼材價格的上漲顯得十分猶豫。在沒有價格支撐的情況下,嚴重影響鋼廠的生產積極性,從而影響到鐵礦石的需求量。綜合國內鐵礦石產量和進口量兩個因素,目前鐵礦石總體供應比較充裕。

        國內鐵礦石庫存依舊較高 。最新數據顯示,8月份國內鐵礦石的庫存維持高位運行的態勢,在7月末庫存創出歷史新高7865萬噸后,進入8月份庫存量有高位回調的態勢,但是從幅度上看,微乎其微,依舊處于歷史較高的位置上。從今年開始,庫存出現了探底回升的走勢,雖然期間3月份曾有小幅回調,但此后市場依舊震蕩走高。今年鐵礦石庫存如此之大,主要原因在于,今年鋼材市場的情況不是十分樂觀。

        4.2 2009年-2010年國內外行業市場運行情況

        2009年,中國國產鐵礦石原礦產量增長為6.8%,進口鐵礦石增長為41%,遠遠超過國產礦增長速度,整個2009年中國鐵礦石消費格局一邊倒地偏向進口礦,全年中國鋼廠使用進口鐵礦石比重平均值達到70%以上,沿海部分地區高達80%~90%。

          而2010年情況完全不同,國家統計局公布的最新數據顯示,10月公布的國內原礦產量為9548萬噸,110月中國國產鐵礦石合計達到87094萬噸,同比增長高達24.4%,10月進口鐵礦石為4572萬噸,110月進口鐵礦石50354萬噸,同比下降了2.2%,中國使用進口礦比重由2009年的70%左右下降到2010年四季度的55%60%水平。

          這表明,今年中國新增鐵礦石需求全部由國產鐵礦石來滿足。聯合金屬分析師徐光劍告訴本報,造成這一現象的原因是2009年和2010年鐵礦石價格的巨大差異。

          2009年國產鐵精粉平均價格為750770元/噸,眾多低品位、高成本的礦山長時間處于無利或虧損狀態。今年110月進口礦平均價格為1250元/噸,國產精粉平均價格為1150元/噸,促使國內低品位礦山全部恢復生產,部分礦山品位低于20%,一些低品位的礦山生產成本超過500元/噸,綜合財務和稅收后總成本達到700元/噸以上。

          政府接連推出的一系列鼓勵勘察和開發的舉措,已經初見成效;其次,中國正在調整產業結構,轉變經濟發展方式,有效控制不合理的鋼鐵產能;同時,價格回歸是商品經濟的基本規律。

          對于鐵礦石未來的供需形勢變化,按照目前各大鐵礦石項目發展規劃,預計2012年~2013年,鐵礦石市場的供需將出現拐點,供應有望大于需求。

          從市場潛在的需求量來看,2015年全球市場對澳大利亞的鐵礦石需求量可能在6.2億~6.8億噸,2020年將達到7.6億~8.7億噸,但是西澳大利亞州的鐵礦石產能預計到2015年將達到9.4億噸,2020年更是達到11.6億噸。

          2010年之后,隨著大規?;A設施投資的下降,中國鋼鐵工業在供大于求背景下將進入低速增長期,所以鋼鐵企業現在大規模在海外投資鐵礦石資源可能并不是一個好的選擇,不過企業還是要通過各種途徑解決原料的穩定供應問題。

        4.3 我國鐵礦山狀況

        隨著鋼鐵工業發展,冶金礦山工業也進一步發展,2009 年鐵礦石原礦產量達到 12.07 億噸?,F在我國已擁有齊大山、南芬、水廠、白云鄂博等年產 450萬噸以上的露天鐵礦 18 座,擁有鏡鐵山、梅山、程潮、西石門等年產 100 萬噸以上的坑內礦 11座,擁有重點選礦廠 42座。 

        4.3.1 露天鐵礦

        我國重點露天鐵礦年產 8870 萬噸,地方露天鐵礦年產 1150 萬噸,重點露天礦穿孔作業 81%采用孔徑為 250~380mm 的回轉式牙輪鉆機,19%采用孔徑為 200~250mm 潛孔鉆機。礦巖裝載用電鏟,斗容 10~16.8m 的占 27.7%,斗容 8m 的占 5.37%,斗容 4m 的占 66.9% ,其中進口電鏟占 25%。運輸汽車 108~154 噸的占 38%,50~80 噸的占 9% ,40~50 噸的占53%。南芬鐵礦、白云鄂博鐵礦成功應用了陡幫開采技術,齊大山、水廠鐵礦實施了汽車—鐵路—膠帶機聯合運輸系統。 

        4.3.2 坑內鐵礦

        我國重點坑內鐵礦年產 1640 萬噸,地方坑內礦年產 530 萬噸,大多采用豎井開拓或平硐溜井開拓,采用無底柱分段崩落采礦法。近年來,坑內開采技術獲得很大進展,現在坑內礦技術裝備水平有了較大的提高。各礦山根據本礦床特點,改進了無底柱分段崩落法的結構,提高了采礦強度;巷道掘進逐漸摸索出切實可行的工藝技術,如超前加固、光面爆破、噴錨網錨索和鋼筋混凝土聯合支護等;多級機站通風系統獲得發展和推廣應用,節省了能耗;地下水平運輸采用了微機集中聯鎖控制,有的礦山還增設了斜坡道系統,所有這些措施都促進了生產效率的提高。 

        4.3.3 選礦廠

        我國鐵礦資源的特點是貧礦多,且礦石嵌布粒度細,共生伴生組分多,因而采出的原礦大都需要選礦處理,入選礦石量約占全國鐵礦石總產量的 90%,目前我國有重點選礦廠42座,年處理原礦達 11000 萬噸,根據礦石性質不同,各礦山采用不同的選礦方法。對于磁鐵礦,采用單一磁選法。為節省能耗,剔除采礦過程中混入的廢石,大都在破碎篩分流程中使用預選技術,用磁滑輪干式分選,估算全國每年預選剔除廢石在 100 萬噸以上,與此同時,磁選廠廣泛應用了細篩再磨技術,將粗粒低品位鐵精礦篩出再磨再選,明顯地改善了選礦指標。 對于赤鐵礦石,采用焙燒磁選、浮選、重選、強磁選及兩種或多種選礦方法聯合流程,以齊大山鐵礦為例,處理貧赤鐵礦,過去用焙燒磁選,采用弱磁—強磁—浮選聯合流程后,試驗獲得鐵精礦品位達到 65.41%的指標,取得明顯效果。 對于多金屬礦,多年來我國進行了長期攻關,進行了多種選礦流程試驗。以包鋼白云鄂博鐵礦為例,該礦是一種鐵礦、稀土礦、鈮礦和螢石礦石等多種礦物共生的大型多金屬礦床,對于這種中貧氧化礦,采用了弱磁—強磁—浮選工藝聯合流程,入選原礦品位 33.21%,獲得鐵精礦品位 60.88%,回收率 73.03%,取得了理想結果。

        4.3.4礦山開采力度增強,鐵礦石產量進入快速增長期

        從國家的統計數據來看,2009年全國 1125 家規模以上鐵礦企業鐵礦石產量 70707.34萬噸,比上年增加 10785.87 萬噸,增長 18%,加上地方中小型鐵礦企業的產量,全年總量約在 8 億噸。2007 規模以上鐵礦石原礦產量較 1995 年增長了 2.7 倍,1995 年—2007 年規模以上工業鐵礦石原礦量產量年均增長速度為 14.16%。從下圖可以看出我國規模以上的礦山生產的鐵礦石產量從 2003 年開始產量增長比率明顯走高,2006 年度增幅最大,而 2007年中國鐵礦石產量增幅在下降。由于我國鐵礦石資源分散、原礦品位低、深部開采難度加大,加上礦山生產受環境、節能、安全生產等因素制約,一定程度上抑制了礦山的過度開發,原礦總量增幅呈下降趨勢。

        4.4 磁鐵礦市場價格情況

        2010年8月3日磁鐵礦最新價格650.00元/噸,3日中南地區磁鐵礦價格較為平穩,但受到連日來進口礦和其他地區磁鐵礦價格的上揚的影響,部分貿易商對后期市場表示樂觀?,F韶關地區63報720(濕基不含稅),柳州地區64報930(干基含稅) 北方地區磁鐵礦市場價格趨漲,成交一般。唐山地區磁鐵礦上漲趨勢仍較明顯,其部分原因是鋼材期貨市場拉動現貨繼續上漲,推漲原料鐵精粉價格繼續攀升,但市場成交情況表現一般。唐山66%酸粉920-940左右不含稅濕基,沙河64%堿粉900-910左右不含稅濕基。遼寧地區價格表現平穩,現本溪65%(干基)鐵精粉市場價格820-830元/噸(含稅),撫順66%酸粉820-830左右不含稅濕基。

            今年上半年,磁鐵礦產品出口大幅度增長的原因,一是國際市場磁鐵礦需求回升,價格上漲,同國內市場價差擴大;二是亞洲國家、地區今年以來經濟復蘇較快,進口需求上升;三是磁鐵礦生產高增長也提升了出口能力。

            從下一步發展趨勢來看,一是出口退稅率調整將抑制低附加值產品出口。6月22日經國務院批準、財政部通知從7月15日起取消部分磁鐵礦出口退稅率,,約占當前磁鐵礦出口總量的45%左右。由于取消原來的出口退稅率9%,從而明顯提高磁鐵礦出口的成本,加上人民幣匯率的上升,將抑制磁鐵礦出口高增長。 

         

            第五章  項目選址及建設條件

        5.1 項目選址

        項目礦區位于:干其花礦區位于內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗。行政區劃屬蘇尼特右旗溫都爾廟蘇木管轄。礦區極值坐標:

        東經113°17′30″~113°20′45″

        北緯42°34′00″~42°35′45″

        普查區距蘇尼特右旗50km,地處溫都爾廟鐵礦區東北部,集(集寧)二(二連浩特)線鐵路南北向貫穿普查區,鄉間公路四通八達,交通較為便利。

        5.2 自然條件

        礦區屬大興安嶺山脈西段西南緣,屬典型草原地貌區,海拔高段1040 m—1136m,相對高差100m左右,區內水系不發育,以草原季節性河流為主。

        該區屬典型的內陸干旱氣候,夏季干燥酷熱,冬季寒冷,年平均氣溫2—3℃,年最高氣溫39℃,最低氣溫-37℃,年平均降雨263mm,年均蒸發量2357mm,雨季多集中在6-8月份,最大降雨量達44mm/h。區內每年有兩次季風,一般出現在每年春夏及秋冬之交,風速年均為4.3m/s,最大可達22m/s。霜凍期為每年10月中旬至翌年4月中旬。

        礦區屬牧區,居民以蒙古及漢族為主。畜牧業較發達,燃料、糧食自給有余,工業生產相對落后。區內電源可以滿足礦業開發的電力供應,農村剩余勞動力充足。

        5.3 基礎設施及經濟概況

        基礎設施條件大為改善。旗內交通便利,有北京通往烏蘭巴托、莫斯科的國際聯運線,集二鐵路縱貫旗境,還有郭(爾奔)-查(干淖爾)鐵路支線47公里。呼錫公路、賽黃公路和208國道橫亙蘇尼特右旗,公路、鐵路在我旗縱橫交錯,交通四通八達。

        呼包電網覆蓋蘇尼特右旗,為經濟發展提供了充足的能源保證。

        近年來, 蘇尼特右旗緊緊圍繞全盟“加快轉型、科學發展”的總體要求,全面貫徹落實科學發展觀,堅持以草原生態的保護和建設為基礎,全力推進農牧業產業化、工業化、城鎮化進程,縣域經濟實現了由畜牧業主導型向工業主導型的轉變,以“礦產品采選加工、能源工業、高載能工業、畜產品加工、堿化工業”為主的五大產業初步形成,國民經濟呈現出健康快速發展的良好態勢。

        2009年國民經濟平穩增長。初步核算,2009年蘇尼特右旗地區生產總值達283668萬元,按可比口徑計算,比上年增長21.5%,其中:第一產業增加值完成21866萬元,增長6.2%;第二產業增加值完成193702萬元,增長23.0%;第三產業增加值完成68100萬元,增長16.2%。三次產業結構由上年的7.3:66.5:26.2調整為7.7:68.3:24.0。按常住人口計算,全年人均地區生產總值達35907元,同比增長20.0%(可比價增速)。

            消費品市場價格穩定。居民消費價格總水平比上年上漲1.3%。其中,漲幅較高的是食品類和居住類價格,食品類價格同比上漲3.2%;居住類價格上漲5.0%;其他類價格漲幅比較穩定;生產領域價格明顯下降,工業品出廠價格比上年下降14.99%。

            2009年蘇尼特右旗財政總收入完成30033萬元,比上年增長3.4%。其中:一般性預算收入完成18171萬元,增長33.9%;上劃中央“兩稅”收入完成7987萬元,同比下降26.2%;上劃所得稅完成2055萬元,同比下降26.5%。各項稅收收入完成21698萬元,同比下降11.8% 。全年地方財政支出66407萬元,同比增長48.3%。公共與民生領域成為支出的重點,總支出中,一般公共服務支出8502萬元,同比增長23.5%,醫療衛生支出3345萬元,同比增長33.9%,社會保障與就業支出10746萬元,同比增長41.9%.

        在主要工業產品中:鐵礦石、電石、黃金、牛羊肉、無毛絨產量明顯增長。

        2009年全旗建筑業增加值達18402萬元,比上年增長46.0%。全旗有資質的建筑業企業2戶,資質企業完成利稅51萬元。

                

        第六章   礦區特征分析

        6.1 礦區位置及范圍

        6.1.1 礦區地理位置

        礦區位于內蒙古自治區錫林郭勒盟蘇尼特右旗。行政區劃屬蘇尼特右旗溫都爾廟蘇木管轄。礦區面積12.96km2。礦區范圍由6個拐點組成:

        6.1.2 礦體特征

        礦區鐵礦均產于溫都爾廟群地層之中,嚴格受地層層序控制。干其花鐵礦層主要產于溫都爾廟群哈爾哈達組第一巖段中下部硅質及粘土質細碧質巖石中,礦層(體)呈層狀、似層狀及透鏡狀、扁豆狀產出,經鉆探工程控制有五個主要鐵礦層,各層鐵礦主要特征如下:

        第一層:礦層走向NW,傾向NE,傾角30°—55°,工程控制礦層埋深85.19m —103.05m,礦層厚度:17.86m (中間含1個低品位礦層,厚度4.23m)

        第二層:礦層走向NW,傾向NE,傾角40°—55°,礦層埋深122.85m—147.95m,礦層厚度:25.10m (其中夾低品位礦層0.6m)

        第三層:礦層走向NW,傾向NE,傾角35°—45°,礦層埋深206.15m—220.71m,礦層厚度:14.56m (其中夾3個低品位礦,總厚度5.04m)

        第四層:礦層走向NW,傾向NE,傾角35°,礦層埋深242.86m—275.15m,礦層厚度:32.29m (其中夾5層低品位礦層,總厚度8.05m)

        第五層:礦層走向NW,傾向NE,傾角35°—45°,礦層埋深319.22m—322.86m,礦層厚度:3.64m  (無低品位夾層)

        綜上所述,干其花礦區鉆探工程控制五個主要鐵礦層,礦層厚度3.64~32.29m,礦石品位TFe23.33~38.76%,P0.58~1.01%,S0.05~8.04%。礦層沿走向最大長度550 m。沿傾向最大延深230 m,礦層呈透體狀產出,礦石類型為磁鐵礦。

        6.1.3 礦石質量

        一、礦石結構

        干其花鐵礦區鐵礦屬海相火山沉積變質礦床,礦石結構以粒狀變晶結構為主,且局部保留沉積成因的特征。主要有:微晶變晶結構,半自形—自形變晶結構,鱗片粒狀變晶結構等。

        二、礦石構造

        礦區鐵礦石構造主要為條帶狀及條紋狀構造。

        1、屬于原始沉積的構造有:條紋——條帶狀構造、浸染狀構造及鮞狀構造等。

        2、屬于變晶改造形成的構造有:塊狀構造、斑雜狀構造及脈狀構造等。

        3、屬于動力改造及氧化作用形成的構造有:角礫狀構造、膠狀構造、土狀構造及蜂窩狀構造等。

        三、礦石礦物成分

        1、金屬礦物:主要有磁鐵礦,褐鐵礦、赤鐵礦等少量。

        2、非金屬礦物:主要有石英、綠泥石、方解石等。

        四、礦石化學成分

        鐵礦石化學成分:TFe23.33~38.76%,P0.58~1.01%,S0.05~8.04%。

        礦體圍巖與夾石

        鐵礦層圍巖主要為角閃斜長片巖和黑云斜長片巖,鐵礦體(層)夾石不發育,一般厚度小于2m,以低品位鐵礦為主。

        6.2 礦體地質特征

        一、地層

        礦區地層出露主要為下古生界溫都爾廟群,屬于優地槽火山沉積變質地層,由硅質、泥質沉積變質巖組成。主要有片巖、石英巖、絹云母石英片巖等,夾赤鐵石英巖,赤鐵絹云石英片巖等。

        二、構造

        礦區由于受多期構造運動旋回的影響,其構造形跡十分發育,以褶皺構造為主,斷裂次之,主要構造線方向為近東西向。

        從構造特征分析,初步可分為兩個構造期次:早期(華力西期)為溫都爾廟復背斜帶形成,伴隨形成一些次一級褶皺和斷裂構造。晚期(燕山—喜山期)為區內主要斷裂構造形成期,以北東向及近南北向兩組構造為主。北東向斷裂構造將溫都爾廟復背斜帶斷成數塊,西部的白云敖包至哈爾哈達斷塊有相對下降的趨勢,礦體一般埋深大,剝蝕淺。東部烏蘭敖包—白音諾爾斷塊有相對上升的趨勢。

        巖漿巖

        礦區內地表未見侵入巖大規模分布,僅在局部出露小型脈巖,主要有:輝綠巖脈、斜長花崗巖脈,閃光巖脈,石英斑巖脈等,均侵入溫都爾廟群地層之中。

        6.3 礦區開采技術條件

        一、水文地質

        礦區位于丘陵地形中,山脊呈梁狀,山頂呈渾圓形,相對高差30-50米,礦層(體)產于下古生界溫都爾廟群哈爾哈達組第二巖段中,呈北西向分布,其有五個主要礦層。礦區附近無常年地表水體,僅在雨季有短暫洪流和碟狀湖沼。礦床地下水唯一補給來源為大氣降水,排泄于沖溝低洼中。地下水動態年度變化幅度不大,僅為0.33米。

        1、含水層描述:

        ①第四系洪積孔隙水:由松散砂礫石含粘性土組成。水位一般埋深2米左右,厚度在3—5米間,通過淺井簡易抽水,涌水量不大,屬于HCO3—SO4—Na—Mg型水,礦化度1-2克/升。

        ②第三系泥巖裂隙水:紫紅和灰綠色砂質泥巖,含水性極不均一且微弱。

        ③溫都爾廟群變質巖裂隙水:由綠泥片巖、絹云片巖、千枚巖、石英巖、硅化大理巖及鐵礦體組成,透水性較差。地下水埋深一般在15米以下,且有自由水面,局部地段因第三系泥巖覆蓋而具有承壓性。通過抽水實驗,單位流量0.1升/秒·米。水化學屬于C1—HCO3—Mg—Ca型水,礦化度2克/升。

        2、地下水補給、逕流、排泄條件及動態特征

        礦區屬丘陵區,地形高差較大,切割深,大氣降水是地下水的主要補給源,降水沿山坡溝谷迅速排泄區外,逕流條件好,且地下水動態,隨季節性變化明顯。

        綜上所述,該區水文地質條件較為簡單。

        3、礦床充水因素

        礦區鐵礦體(層)均賦存于溫都爾廟群變質巖系中,主要巖性為角閃片巖、黑云斜長片巖等?;鶐r裂隙水是礦床的主要充水因素,局部地段的承壓性構造裂隙水是一個潛在的不良因素,應在今后的采礦活動中引起重視。

        二、工程地質

        鐵礦層受地層層位的控制,其頂底板巖石一般為角閃斜長片巖和黑云斜長片巖及石英巖等,地表風化帶內巖石較破碎,巖石節理裂隙發育,而風化帶以下巖石堅硬、完整。

        礦區的鐵礦層位于當地侵蝕基準面以下。礦床頂底板直接進水以裂隙水為主,水文地質條件相對簡單,工程地質條件較穩定,礦床開采技術條件較好。

        三、環境地質

        礦區及周邊有記載以來沒有發生破壞性地震,一般震級不超過V級,裂度不超過Ⅵ度。因礦區地形相對平緩,泥石流、滑坡也較少見,但應注意采礦過程中的巖體崩塌和地表塌陷。

        蘇尼特右旗廣宇工貿有限公司聘請有多年的礦石開采和加工精選經驗的工程師,擁有專業的礦石開采人員,礦石開采技術比較成熟。

         第七章      營銷與計劃

        7.1 市場運作方式

        內蒙古自治區蘇尼特右旗廣宇工貿有限公司有多年的礦石加工和銷售經歷,熟悉磁鐵礦市場,有穩定的經銷渠道,運作方式為將提煉的精鐵粉直接銷售給收購商,回款效率高,可以保證公司有充足的現金流,保障公司開采和加工業務的持續性。

        7.2 銷售目標

        項目改擴建完成后,預計日加工礦石2000噸,年加工礦石73萬噸,年生產精鐵粉21.9。項目達產后,年銷售額將達到2.19億元,實現凈利潤11757.88萬元。

        第八章  投資估算

        8.1 項目資金來源及分配

        總投資為5000萬元 人民幣,資金為融資資金。所有投資將主要用于:

        ? 1、礦山建設:

            與礦山提升、礦井輔助生產設施。

        ? 2、選礦廠建設:

            輔助設備購置、安裝、尾礦庫。

        ? 3、生活及生活輔助設施:

        廠區外配套工程、辦公及生活區建設、生產及生活車輛購置。

        ? 4、基本建設其他費用:征地費、礦業權、勘察設計費。

        8.2 資金使用情況

        第九章  財務分析

        9.1 評價方法的依據

        ? 國家計劃委員會發布的《建設項目經濟評價方法與參數》

        ? 國家現行的財務、稅收文件

        ? 蘇尼特右旗廣宇工貿有限公司提供的有關文件基本數據。

        9.2 銷售收入預測

        9.2.1 可開采儲量測算

        干其花鐵礦探求的D級表內儲量潛在的價值為29.94億元以上。

        9.2.2設計產能

        該礦區共探明鐵礦D級儲量(表內+表外)1273.93萬噸。

        經濟指標預測

        項目第一年為建設期,第二年為達產年,總收益為16702萬元。

        資源稅及其他小額稅費合計按5.5%計提。所得稅按25%核算。

        綜上所述,正常達產年(第二年)收入為16702萬元,應交資源稅及附加為918.6萬元。

        具體銷售收入和銷售稅金及附加詳見附表1。

        9.3 總成本預測

        l、采礦成本:

        主要為炸藥、導火線、火雷管、柴油、鉆頭槍桿等材料,按銷售收入總額的5%計提,達產年費用為1095萬元;

        2、選礦成本:

        主要為電費、藥品費、水費等,按銷售收入總額的6%計提,每年費用為1314萬元;

        3、工資及福利費用:

        采礦工人70人,選礦工人60人,工作人員共130人,工資按人均1700元/月計算,福利費及保險按工資總額的23%計算,管理層人員為20人,則每年工資及福利共計410.33萬元;詳見附表2。

        4、固定資產折舊:

        固定資產投入為4400萬元。包括建(構)筑物和設備,共計折舊攤銷額為341.00萬元。房屋及建(構)筑物折舊年限按20年計算,每年攤銷額為99.00萬元;設備折舊年限按10年計算,每年攤銷額為242.00萬元;詳見附表3。

        5、維修費用:

        按固定資產的1%提取,每年44萬元;

        6、管理費用:

        按銷售收入總額的2%提取,每年438萬元;

        7、銷售費用:

        按銷售收入總額的3%提取,每年657萬元;

        8、財務費用:

        按銷售收入總額的1%提取,每年219萬元;

        9、技術費用:

        每年技術費用提取500萬元。

        經測算,當該項目達到設計營業水平時(第2年)公司的總成本費用為:6222.83萬元,經營成本為5018.33萬元。

        總成本費用測算表詳見附表4。

        9.4 利潤及分配

        經測算,當公司達到設計生產能力時,年凈利潤總額可達11757.88萬元,正常年法定盈余公積金按10%提?。ㄒ颉豆痉ā芬幎ǎ寒斈晏崛〉姆ǘㄓ喙e金如果達到公司注冊資本的50%以上時,下年可不再提取。公司注冊資本為300萬元,融資完成后將追加到1000萬元,故只在項目期第1、2年合計提取500萬元,下年不再提取。)

        具體利潤及利潤分配表詳見附表5。

        9.5 現金流量

        現金流量是現代理財學中的一個重要概念,是指企業在一定會計期間按照現金收付實現制,通過一定經濟活動(包括經營活動、投資活動、籌資活動和非經常性項目)而產生的現金流入、現金流出及其總量情況的總稱。即:企業一定時期的現金和現金等價物的流入和流出的數量。 

        現金流量管理是現代企業理財活動的一項重要職能,建立完善的現金流量管理體系,是確保企業生存與發展、提高企業市場競爭力的重要保障。 

        現金流量表反映了企業在經營年度內的財務狀況、經營成果。根據測算,在未來五年內企業每年的平均凈現金流量可以達到9013.50萬元(稅后),具體情況詳見附表6。

        第十章 項目經濟效益的評價

        內蒙古自治區蘇尼特右旗廣宇工貿有限公司日處理2000噸礦石采選建設項目目經濟效益分析評價的主要依據是項目在整個計算期內各年的凈現金流量。

        10.1 財務內部收益率(IRR)

        內部收益率(IRR)是指項目在整個計算期內各年凈現金流量折現到投資初期,其現值累計等于零時的折現率,簡單的說就是凈現值為零時的折現率。財務內部收益率的經濟含義是,項目在該折現率下,到項目壽命終了時,所有投資可以完全被收回。它反映項目所占用資金的盈利率,是考察項目盈利能力的主要動態評價指標。當IRR大于基準收益率時,則認為其盈利能力已經滿足投資者的要求。

        通過對項目全部投資現金流量進行分析、計算,該項目所得稅后的財務內部收益率為234.42%,所得稅前的財務內部收益率為313.12%,均高于同期銀行貸款的年利率及同行業的內部收益率。

        10.2 財務凈現值(NPV)

        采用收益現值法確定本項目的投資價值。

        收益現值法的實質是根據被咨詢公司合理的預期獲利能力和適當的折現率,計算出未來收益的現值,并以此評定項目價值,它將咨詢對象置于一個完整的、現實的經營過程和市場環境之中,它是考察項目在計算期內盈利能力的動態評價指標,凈現值大于或等于零時項目是可以考慮接受的。

            收益現值法在理論上是一種比較完善和全面的方法,它從整體上衡量一個企業或項目的盈利能力。這種方法不僅考慮了基本的有形資產,而且還考慮了一些無形資產的因素,如管理層的管理能力、客戶網絡、產品在市場的信譽等,這些都是有利于提高一個持續經營單位盈利能力的重要因素。

        我們在對該項目作了較為深入的了解及對項目提供的資料進行了較為詳盡的審查之后,認為根據此次項目咨詢的目的,采用收益現值法進行價值分析,更能準確地反映該咨詢項目的真實價值,因此我們采用了收益現值法對該項目進行分析。

        10.2.1 項目價值分析

            在收益現值法下,項目的預期收益將按照一定的折現率折現到投資初期。用該方法對項目進行評價時需要確定三個主要因素:

        1、折現年限(即預計凈收益得以維持的期間)

        2、每年凈收益量

        3、合理的折現率

        一、折現率的選擇

        我們選取無風險報酬率加上風險報酬率作為折現率。

        1、無風險報酬率的確定

           無風險報酬率取選取國家財政部發行的2009年記賬式(三期)國債的利率3.05%。

        2、風險報酬率的確定

        風險報酬率=行業風險報酬率+經營風險報酬率+財務風險報酬率+其他風險報酬率

        A、行業風險報酬率的確定:根據企業所屬行業的市場特點、投資開發特點以及國家產業政策調整因素造成的行業發展不確定性給企業預期收益帶來的影響進行分析,因此我們確定行業風險報酬率為2%。

        B、經營風險報酬率的確定:在未來的市場競爭中,市場需求變化,生產要素供給條件變化以及同企業間的競爭等都會給企業未來預期收益帶來一定影響。項目能否占據有利地位,能否按照市

                 方案實現運營目標,有較大的不確定性,因此我們選取經營風險報酬率為3%。

        C、財務風險報酬率的確定:根據企業在經營過程中的資金融通、資金調度、資金周轉可能出現的不確定因素分析,加強市場開拓面臨的主要是資金問題,本項目總投資為5000萬元人民幣,采取相關營銷策略后,是否能占領更多市場份額,資金能否正常周轉,有很大的不確定性,我們確定財務風險報酬率為2%。

        D、其他風險報酬率的確定:確定其他風險報酬率為1%。因此風險累加法確定的風險報酬率為11.05%,按12%進行計算。

        二、折現年限

        在執行該項目的過程中,假設以10年期作為本次項目價值分析的折現年期。

        三、計算過程

        基于折現的目的,假設預計的年收益均發生在每年的年底。將預測的未來收益折現到投資初期,以其不變貨幣價值表示,測算過程詳見附表7。

        10.2.2 項目凈現值

        通過以上收益現值法對項目價值進行測算,在基準日該項目的所得稅后投資價值為:29144.84 萬元,所得稅前投資價值為39773.64 萬元。

        10.3 投資利潤率和投資利稅率

        投資利潤率是反映財務盈利能力的一個靜態指標,它是計算期內平均利潤總額或平均利稅總額與總投資之比。

        平均投資利潤率=年平均利潤總額/項目投資總額×100%

        =250.83%

        平均投資利稅率=(年平均利潤總額+所得稅+主營業務稅金及附加)項目投資總額×100%

        =332.82%

        10.4 投資回收期

        投資回收期指從項目的投建之日起,用項目所得的凈收益償還原始投資所需要的年限。如果以T作為累計現金流量為正值的年份,投資回收期的計算公式為:

        投資回收期=T-1+  第(T-1)年的累計現金流量絕對值 

                                  T年的現金流量

                  =1.71年(含建設期)

        經計算,該項目所得稅后的投資回收期為1.71年,所得稅前的投資回收期為1.47年。

        10.5 盈虧平衡分析

        該項目以生產能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為:

        BEP = 年固定成本/(年銷售收入-年變動成本-年資源稅金及附加)×100%=21.65%

        計算結果表明項目的保本點較低,當達到該項目的銷售預測的21.65%時,便可以達到盈虧平衡,表明該項目的抗風險能力很強。

        10.6 資金來源與運用

        資金來源與運用表體現了項目的生存能力,是財務評價的重要依據,經預測企業每年的平均盈余資金為9390.90萬元,該項目資金來源與運用情況見附表8。

        10.7 項目經濟效益評級指標匯總

        第十一章  組織結構及勞動定員

        11.1 組織機構

        項目實施總負責人為姜海生,下設五個部門,分別是:

        ? 設計部

        ? 工程項目部

        ? 行政部

        ? 供應部

        ? 財務部

        11.2 勞動定員

        項目實施共需要人員150人,其中采礦場需要人員70人,選礦廠人員60人。管理層人員20人。

        第十二章  結論及建議

        一、結論

        1、該項目建設符合國家產業政策和地方行業規劃;

        2、該項目具有良好的市場前景,特別是近兩年國際、國內磁鐵礦需求的不斷增加等都為該項目的發展提供了良好的機遇;

        3、礦區已探明磁鐵礦石儲量豐富,并且部分礦石中還含有的銀、鉬、錫等成份;

        4、項目實施企業在礦石開采和加工提煉方面擁有經驗豐富的技術人員,為項目實施提供了良好的技術保障;

        5、“內蒙古自治區蘇尼特右旗廣宇工貿有限公司日處理2000噸礦石采選建設項目總投資估算為5000萬元,經測算,該項目稅財務凈現值29144.84萬元,投資回收期為1.71年,經濟效益明顯,財務上可行。

        二、問題與建議

        1、在項目實施后,要充分利用好地方政策,爭取在稅費和財政補貼等方面的優惠;

        2、在項目實施后,繼續對礦區進行深度探測,盡可能發覺地下豐富的礦石資源;

        3、在加大礦石加工能力的同時,加大銀、鉬等元素的化驗提取能力,實現多系列產品發展,以獲得更大的經濟效益。

        財務估算表

        1、營業收入和營業稅金及附加估算表

        2、人工費用表

        3、固定資產折舊表

        4、總成本費用估算表

        5、利潤及利潤分配測算表

        6、現金流量測算表

        7、項目投資價值分析表

        8、資金來源及運用表

        第十三章  附件

        附件一  財務報表 

        附件二:企業資質及證書

        附件三:內蒙古蘇尼特右旗干其花磁鐵礦普查地質報告附表

          

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